耶稣回到了加利利；在得知施洗约翰被杀害之后，就想要寻找一个独处的地方。他上了船，要找一个僻静的地方，但众人看见就步行跟随他。当耶稣上岸时，就怜悯他们，医 治了他们的病人。
马太叙述了施洗约翰的命运，讲述了他被监禁的原因，以及如何被希律残忍地处决。
希律听说耶稣的神迹，错误地认为耶稣就是从死里复活的施洗约翰。
耶稣回到他的家乡拿撒勒，开始传道和施行神迹。但是，他的家乡却拒绝相信在他们当中长大的人是弥赛亚。因此，耶稣只在他们当中行了不多的神迹。
马太用耶稣问门徒的一个问题和一个令人兴奋的谜语总结了耶稣论比喻的教导，这谜语是有关明白圣经和寻求天国的样子。
耶稣讲了另一个有关天国的简短比喻，所关乎的是可以聚拢各样水族的渔网。好的水族得以保留，不好的就被丢弃了。
耶稣讲了两个有关天国的简短比喻。在两个比喻中都显明了寻找天国无可估量的价值和重要性。
耶稣解释了麦子和稗子比喻的含义。该比喻所关乎的是天国的忠心仆人和恶者的不忠仆人在各自受审判之时所发生的事。
耶稣将天国比作藏在面里，使全团发起来的面酵。
耶稣将天国比作芥菜种，从一粒小种子变成了一棵大的生命之树。